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    职位

  • 理财顾问
  • 理财经理
  • 财富规划师
  • 团队经理
  • 副总经理
  • 城市总经理
  • 私人银行家
  • 金融实习生
理财顾问
岗位职责
  • 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
  • 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业的理财服务工作;
  • 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
  • 完成销售经理指定的销售目标。
岗位要求
  • 专科或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
  • 1年以上工作经历,有银行理财产品经验优先考虑;
  • 强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;
  • 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
  • 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户的工作热情;
  • 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
  • 极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;
理财经理
岗位职责
  • 完成业绩考核;
  • 学习国内外金融经济形式、资产配置、风控体系等方面的知识、提升自身的专业能力;
  • 组织并参与公司高端市场活动,了解客户需求,挖掘潜在客户,获取高净值客户资源;
  • 维护高净值客户,为客户指定个性化资产配置方案并向客户提供专业投资建议。
岗位要求
  • 2年以上金融行业相关经验,拥有理财规划师、AFP、CFP、CFA等金融相关证书优先;
  • 丰富的高净值客户维护经验优先;
  • 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
  • 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
  • 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作。
财富规划师
岗位职责
  • 针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置业,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
  • 根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户指定资产配置方案并向客户提供投资建议;
  • 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。
岗位要求
  • 本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;
  • 3年以上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;
  • 有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业经验;
  • 有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有30位以上具有至少100万储备可成交金融资产且关系良好的客户;
  • 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;
  • 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
  • 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实巧。
团队经理
岗位职责
  • 根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保在城市范围内有效的执行;
  • 负责带领团队销售公司制定的财富管理产品,开发拓展财富管理客户;
  • 负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成团队销售业务指标;
  • 负责管理本团队人员的业务活动,组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;
  • 确保团队成员明确工作进度及个人目标,建立与健全团队各项管理制度;
  • 完成工作报告及相关的业务汇报工作。
岗位要求
  • 本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
  • 五年以上相关从业经验,金融背景知识丰富;
  • 有团队带领(十人以上)经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验,以及高端客户资源者优先考虑;
  • 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
  • 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
  • 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;
  • 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
  • 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
  • 具有基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。
副总经理
岗位职责
  • 协助城市经理组建理财团队,帮助理财经理筛选有效高质客户,制定并执行与重要客户建立长期战略合作关系的策略和方法;
  • 组建理财顾问团队,提供相关培训与指导,协助组内理财顾问成交客户;
  • 负责为VIP客户及高净值客户提供全方位的综合金融理财服务;
  • 熟练掌握公司各类产品,可独立完成产品的营销培训;
  • 建立所属团队客户关系网络,并带领团队成员提供相关服务。
岗位要求
  • 教育背景: 专科及以上学历,金融学、经济学等相关专业者优先;
  • 具有5年以上金融投资、金融服务或相关行业工作经验;
  • 技能技巧:具有优秀的团队组建和管理经验,对市场营销及拓展有深刻的理解与认识;
  • 良好的组织沟通协调能力;工作细致认真,谨慎细心,条理性强;
  • 责任心强,勇于承担挑战性的工作;具有开拓精神和团队精神。
城市总经理
岗位职责
  • 全面负责部门的经营管理工作;
  • 负责业务团队的建设、培训与管理,带领业务团队积极完成公司下达的经营业绩指标。
  • 负责对市场营销管理模式、办法、手段等进行研究、改进和学习,配合公司对部门工作人员进行培训、考核、评比、激励、推荐和评价;
  • 根据公司的营销策略积极开拓市场,寻找新的渠道和途径,获得高端优质客户;
  • 根据部门发展战略,引领性地制定相应的市场活动,指导本部门业务人员开展市场活动;
  • 负责拓展金融产品渠道的建设和维护工作,开拓与基金、信托、银行、券商等机构的业务合作。
岗位要求
  • 具有基金从业人员资格,金融、经济类等大学本科及以上学历;
  • 具有证券、期货等相关金融业务两年以上从业经验;
  • 具有一定的市场拓展能力、丰富的客户资源和团队管理经验;
  • 有良好的职业道德素养,有较强的进取心和责任感;
  • 有一定的组织协调能力;
  • 有证券公司或期货公司营业部或业务团队管理经验者优先。
私人银行家
岗位职责
  • 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
  • 针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行跟客户与产品匹配,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
  • 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作。
岗位要求
  • 本科以上学历,财务、金融或经济、市场营销等专业,海外留学背景优先;
  • 私行、移民、海外房产奢侈品行业等从业背景以及多年私人财富管理工作经验优先,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,以往业绩排名卓越;
  • 其他非金融领域的高级市场销售管理职位,拥有高净值客户资源,期望在金融领域提升自己;
  • 对金融产品有一定的了解,CFA证书持有者优先。
金融实习生
岗位职责
  • 根据公司提供的优质精准及注册客户资源开拓金融产品、开发金融客户群体;
  • 通过网络等方式了解客户需求,为客户进行行情分析,产品讲解,并促成交易;
  • 根据客户的需求提供全方位的理财服务;
  • 定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。
岗位要求
  • 海归留学生优先考虑;
  • 金融、经济类大三、大四学生,或研一、研二学生;
  • 热爱金融行业,有远大理想,公司注重培养人才。